中國南山集團(tuán)分別于6月4日和6月11日，成功發(fā)行中期票據(jù)和公司債券各10億元。
本月兩支債券的發(fā)行，是集團(tuán)首次采用雙向回?fù)軝C(jī)制同時(shí)成功發(fā)行3年期和5年期雙期限債券品種，發(fā)行結(jié)果如下：
發(fā)行結(jié)果
集團(tuán)20億債券發(fā)行受到了債券市場高度認(rèn)可，合作銀行與非銀機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，非銀機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購份額超過30%，全場投資者認(rèn)購倍數(shù)超過3倍。兩支債券均以低于集團(tuán)存量債券參考估值的利率成功發(fā)行，為集團(tuán)歷史上中長期融資的最低價(jià)格，充分體現(xiàn)了投資者對于中國南山集團(tuán)一直以來良好發(fā)展、穩(wěn)健經(jīng)營的認(rèn)可和青睞。
今年以來，國內(nèi)銀行信貸政策變化較快，債券市場利率整體呈波動(dòng)態(tài)勢。集團(tuán)與各主要合作金融機(jī)構(gòu)保持緊密溝通，充分研究銀行信貸政策和債券市場變化，及時(shí)調(diào)整融資策略，精準(zhǔn)把握債市走勢，提前對接潛在投資者，為兩支債券的低利率發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。集團(tuán)兩支中長期債券的發(fā)行，有利于進(jìn)一步改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，更好助力集團(tuán)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
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